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阿瑟·李·辛普森《幽灵的礼物》

www.eastvalue.cn 更新时间:2009-10-23 新闻来源:
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在过去的三十年里,不断有人问我一些交易的秘诀,我也不断提供他们。但我不想成为一个焦点人物,也不想我的名字在主妇的嘴里传来传去,我也不想面对5%的人会哭吵着他们的得失。我所帮助的是那些在交易中受煎熬,那些需要交易知识的人。

  多数交易员认为最重要的成功因素是知识。在我的交易生涯中,我发现正确的知识和改变行为的能力是成功交易中最为重要的。没有行为改变,正确的知识可能会导致不合适的交易执行,而与一个成功交易失之交臂。

  我把过去三十年的交易知识和行为改变都归纳到二个交易原则,它们代表我改变思维和行为的能力。对于成功的交易而言,这二个规则是必须的。由于我的一个老朋友的敦促,我将在这里同大家分享这二个原则。

  我和爱特都不是作者(译者也不是)。我们都是交易员,我们的愿望是把交易中的必要因素呈现给大家。但是这必须按我的原则去做。也就是说,我来决定以如何的方式呈现这些东西。

  我们达成的一致意见是我保持我的隐私权。除了我对交易的智慧,我的名字不会在这里出现。你可以称我为“交易圈中的幽灵”。你的成功与否掌握在你自己的手中。我只是一个幽灵,是你成功的影子。这是我的唯一愿望。

  幽灵的智慧

  当我慢慢走向我家后面的小山顶时,我对自己这样想,这一定会发生。

  没有一个交易手不是损失了一半的资金才知道那些行家里手是如何作的!光是知道这一点就值千金。多少年以来,许多交易手一直想知道最好的交易员究竟有什么特殊的地方。

  六个月以前,我们作了一些讨论。如果我们在谈论知识,那么我们很难给出一个关于知识或经验的价值衡量尺度。我们准备给出一些东西,为什么不可以呢?

  他有知识和经验,我们准备让大家分享,但是这必须基于隐私保护和没有奖励的基础上。他提出了一个想法,我们将到“期货杂志”的论坛中发表他的观点,看看这些新的知识将得到怎样的反响。

  首先是他的名字问题,除了真实名字,我们想了许多可以用于发表出来的名字,但最后都不满意。后来他说,“POP如何?"

  他同意与其他人分享知识,在他生命的这一阶段,这是一个重要的组成部分。我可以从他谈吐中感受出这点来。我可以从他的脸上看到他的心里感受,我可以看到他比春天时更高大。

  我第一次见他是在30年以前。起初我并不觉得他是高大的人,但是随着时间的推移,他在我的眼中变的越来越高--并不是他的身体高度,而是他的信心、他的思维方式、他的姿态、他的语言,所有的这些使你觉得他是个英雄。我是在芝加哥的交易中心遇见他的。当时我们在交易同一个期货。那是我成绩最好的一天,但在一周结束时,他给我的最好的礼物是:市场不仅仅只有一天!

  "POP"这个名字是有预谋的。当他站在山顶,抬头仰望天空,要求我同意关于他身份的条件:“对于我的善意,我不接受任何赞美;对于我在交易上的见解,我不暴露身份。”

  他看着我的眼睛说:“从现在起,你就叫我交易圈中的幽灵!”

  是的,“POP”,我这样想着。(POP是“交易圈中的幽灵”的英文缩写--译注)

  随着本书的进程,你可以看到幽灵的见识的重要性。交易并不是我们所想的那样。很少人交易方法的角度去考虑。“我们如何去衡量一个人的价值呢?”在我下山的路上,不断地问这个问题。这里有一个交易手,他是我所知道的最好的交易手,也许是世界上最好的。我们将通过他的行为和他对交易的智慧来衡量他的价值。

  是的,这就是“交易圈中的幽灵”的价值。

  幽灵决定将智慧传授给那些有着开放思维的和愿意学习的人。你所要作的是学习和了解,然后在交易中体现出来。这并非是一条前人所未走过的路,......但却是孤寂的路。

  书

  再重复一下在“幽灵的智慧”一节中的观点,本书的以下章节基于对一个最好的交易手的谈话而编辑。他同意这个谈话是想帮助那些希望成为最好的交易者的人。没有鲜花和荣誉,只有诚实的帮助。

  爱特.辛普森:幽灵,你为什么不让你的读者对你表示感谢和敬意?

  幽灵:记得,在我第一个交易日结束时,我坐上一列火车,想着我是如何在那天将我的资本翻翻的。我看看周围,为我的成就自豪,但是在火车上没有人认识我,也没有人在乎我是谁。

  在那个时候我的强烈愿望是找出交易中的可能性。现在我所知道的已经比那时多许多,市场已经无数次地让我变得谦卑。对于旁观者来讲,问题也许很简单,但是如果身入其境,情况完全不同。

  这就是我!一个旁观者。我希望能指出埋在沙里的线。我不知道谁把线埋在沙中,但我清楚的看到它。谁会在乎是谁指出了线呢?所以从现在起,你们可以叫我“交易圈中的幽灵”,我在这本书的阴影里。

  爱特:你已经有超过30年的交易了,为什么不早点写书呢?

  幽灵:我试过。因为知识的更新远比写作的速度快。我希望它准确。我有过错误,我不希望我的错误传给我的读者,使得他们认为我经常犯错。要经过很多年我们才会明白交易的本质实际上就是犯错。

  爱特:那些认识你的人,他们赏识你在职业生涯中完成的成就,你为什么不接受他们的赞美?

  幽灵:我认为任何一个硬币都有两面。事实上,有时候你会争论还有第三面。我不会为我的成就而希望扬名。我已经对这一点提及好几次了。如果不把一个装满水的桶放在需要的地方,因而下一个交易者可以饮用,我的成功一文不名,这是硬币的另一面。总是有人在桶里饮水(硬币的第三面)。在我而言,饥渴者是容易被满足的,为什么不这样做呢?

  爱特:对你而言,什么是交易中最重要的因素?

  幽灵:毫无疑问,行为改变是成功交易的关键--在一些情况下,不仅关系我们如何思考,同时关系到我们如何行动。我们必须适应不断改变的情况,环境是我们无法控制的。所以我们只能改变我们所能改变的。

  爱特:在这里,我们先从你的背景开始。关于你的交易生涯的背景,你有没有什么想说的?

  幽灵:我唯一想说的是,我同其他在读本书的交易者没有任何不同。我是谁和我如何开始交易生涯对交易本身没有关系。我们不要在这些细枝末节上纠缠,它对于读者能否成功交易无关紧要。

  爱特:如果可以,我们从交易的行为改变开始。

  幽灵:可以。我想从小时候的一个行为改变的故事开始。我的兄弟有一次到铁匠那里,看铁匠用一个长钳钳住马蹄,用铁锤敲打几下,然后放入火炉中。当铁匠从火炉中把马蹄取出,放在水里淬火,随后放在桌上。

  在这时,我的兄弟把那个马蹄拿起来,然后立即扔在地上,铁匠回头看看我的兄弟,说:“太烫了吧?”

  我的兄弟回答说:“我没有对那个马蹄多看一眼!”

  这个故事给予我关于交易的启示超过任何其它东西:交易就是那个马蹄,没有多看一眼。永远不要忘记这一点。

  爱特:下一章叫什么名字?

  幽灵:这是他们(交易者)的书。为什么不问他们?

  一些历史背景

  爱特:在不触犯规则的情况下,我们来谈谈一些背景情况。你是如何想到“交易圈中的幽灵”这个名字的?

  幽灵:这来自于我在交易圈中得到的敬意。我从70年代初开始我在商品期货中的楼面交易。

  爱特:你为什么决定楼面交易而不是象多数交易者那样在上面交易?

  幽灵:我喜欢楼面交易的挑战性和刺激性。我可以在任何时间控制全部的过程,这时任何一个交易者所想望的。我喜欢在交易中的完全控制权。因而,在几个朋友的建议下,我买了楼面交易的会员资格。

  爱特:在过去的几年中,我们都知道幽灵出现在楼面交易中。我们可不可以谈谈你的楼面交易经历?

  幽灵:你知道我们在交易场都有所谓的“办公区”。每天开盘前,我们都站在3英尺乘3英尺的“办公区”内。每天,都有一个叫辛蒂的交易员把”办公区“设在我前面。她以前是一个数学老师。她丈夫是一个音乐电台的经理。我对她的了解超出她的想象。

  每天,她会等到市场趋势明了后才会出手。而我通常是在第三波开始清仓(强势清仓,清仓策略之一--译注),但此时往往又是她的突破信号(很多交易员在突破处建仓--译注)。她总是从我的手里接过交易单,在她记录交易前,一定会说:“我恨同你交易,每次我从你手里接单,我总是输。”

  我从来不会忘记她的话。输赢并不能阻止她坚定自己的交易计划,因为她知道在她的计划中如何输得少(止损是交易的关键--译注)。在过去的许多年里,我确信她赢了很多钱。她这样说虽然使我感到一些难过,但这也促使我考虑输的含义。她对于交易的思维方式是正确的。

  爱特:即使大多数从你手里接过的交易是输的,她也从来没有害怕过?

  幽灵:她非常坚定。当我给出报价,许多其它交易员会从我身边走开,因为我已经在交易场建立了声誉,许多交易员会跟着我的方向走。但是这影响了我的交易执行,也就是在这里我发现交易执行的重要性。如果你不能顺利买入,你也不会顺利卖出。这不是一个心理问题,但却是我交易计划的障碍。

  爱特:你是如何去克服这个困难的呢?

  幽灵:我开始玩我的交易花样,使他们入我的圈套。实际上是资金在起作用。如果我有一个仓位,并且想套现,我会假装我要增加我的份额。所以我会开始竞买而不是竞卖。当有足够的人跟随着我,并将价格抬上后,我就突然转向,接过买单,售出我的份额。

  爱特:看上去是一个好的策略。大多数情况下有效吗?

  幽灵:让其它交易者陷入我的游戏使我的感觉很坏。所以当我想清仓时,我就不断地接买单。如果市场上没有足够的买单,我就会让价格下滑,直到我清仓。

  爱特:一般你首先交易什么?

  幽灵:只有一个答案。任何在移动的证券。移动所带来的风险就小,较小的份额就可以带来不错的回报。在一个凝固的市场中,你会趋向于建立较大的仓位,然而,一个新闻冲击市场而你完全没有准备.....

  爱特:但是移动的市场不会使你感到颠簸?

  幽灵:如果你不戴任何感情色彩,你可以知道在一定范围内的颠簸是趋势组成的一部分。

  爱特:我们会在以后的章节里详细讨论这个问题。当你刚到交易圈,其它交易者是如何对待你的?

  幽灵:他们对我大叫,攫取我的利润。我不在乎他们对我怎么说,除了一句话使我伤心:“这只是钱!”在开始阶段,我只有很可怜的一点资本,我不能忍受失去资金。

  我甚至于同其他交易者也开始这样的语言。我观察他们,当他们的衬衫解开,领带松了,最后他们的脸变得铁红,我会对他们大叫:“割肉!”要不了多久,我们变得相互理解了。

  实际上,告诉他们割肉是在帮助他们。今天,当市场并不朝我期望的方向走,我会对自己这样大叫--我的行为改变的一大变化。

  爱特:在你交易生涯中,你交易圈中的朋友和现在的朋友如何对待你?

  幽灵:你知道,我是最近才发现我的朋友们对我多么忠实。如果你作了一些对他们不会忘记的事,那么无一例外的他们会忠诚地待你。现在这种尊敬更甚以前。这不仅仅是交易的关系,而是心灵的交流,是令人感动的。

  爱特:你现在不经常进行楼面交易了。有什么理由吗?

  幽灵:看看交易场,这是年轻人的游戏。我不是说这是通向成功的捷径,因为成为一个成功的交易者不仅仅是年轻。我在楼上交易是因为我能更好理解市场,同时在那里我能交易更多市场。


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